Вдохновение для своих произведений Чарлз находит в маргинальном мире американского дна, среди проституток, мелких аферистов и городских отбросов. Его жизнь меняется, когда он неожиданно привязывается к проститутке по имени Кэсс. Их странные, запутанные отношения постепенно превращаются в роман, который, однако, обречён на печальный и трагический финал.