На день рождения Джоан получает от Джорджа в подарок утёнка. Пока хозяева празднуют, Том решает поохотиться на малыша, но его коварные планы рушатся. Умная птичка, а затем и присоединившийся к ней Джерри находят баночку исчезающего крема. Волшебное средство позволяет им становиться невидимыми и с лёгкостью устраивать коту самые хитрые ловушки, наслаждаясь временным, но безоговорочным преимуществом.