В основе этого кукольного мультфильма для взрослых лежат пьесы Федерико Гарсиа Лорки. История разворачивается как трагикомедия в театре марионеток, где главный герой — старый сластолюбец дон Перлимпин. Он безумно влюбляется в юную донну, однако девушку и её мать интересует лишь его богатый кошелек. Используя всевозможные уловки, кокетка добивается брака со стариком, хорошо понимая его истинную цену. Дон Перлимпин торжествует, получив в жены красавицу, но утро после первой брачной ночи преподносит ему унизительный и неизбежный сюрприз.