Короткометражный мультфильм, созданный по мотивам сказки Редьярда Киплинга «Откуда взялись броненосцы». Эта добрая и поучительная история в советской анимационной интерпретации рассказывает о любопытном ёжике и неторопливой черепахе, чья неспешная беседа у водоёма оборачивается удивительным открытием. Мудрая и ироничная притча в лёгкой форме объясняет детям одно из самых загадочных природных явлений, описанных в знаменитой «Книге джунглей». Классическая рисованная анимация и спокойный повествовательный ритм создают атмосферу уютной сказки на ночь.