Уилл Карсон решает необычным способом поправить своё финансовое положение: он нанимается развлекать гостей на мальчишниках, но не как обычный клоун, а перевоплощаясь в женский образ. Однако его первое же выступление оборачивается кошмаром — на вечеринке «клоунесса» становится жертвой жестокого избиения и сексуального насилия. Эта травма положит начало мрачной истории, балансирующей на грани триллера и криминальной драмы.