Девятнадцатилетний Егор Чудинов приезжает в Пермский край, чтобы найти следы своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами-студентками он углубляется в заповедные места, живущие по своим древним законам. В этом суровом краю, где болезни доверяют колдунам, а в лесных чащах, по слухам, бродит медвежий шаман, Егор сталкивается с реальностью, далёкой от его прежних представлений. Местные легенды о мифических существах коми-пермяков, к которым он сначала относился с недоверием, постепенно заставляют его взглянуть на мир иначе.