Три весёлых цветных карандаша создают на листе бумаги идиллическую картину: яркое солнце и ласковое море, после чего сами собираются насладиться отдыхом. Однако их безмятежности угрожает зловредный огрызок чёрного карандаша, который начинает портить всё вокруг, рисуя мрачные и неприятные вещи. К счастью, у весёлой троицы находится остроумный и красочный ответ на все проделки чёрного вредителя.