Король, который разучился смеяться, приглашает ко двору шутов, но ни один не может вызвать у него даже улыбку, и многие поплатились за это головой. Неудачливый комик Брезель, увидев вещий сон, создаёт комикс. В отчаянии ему является фея и дарит волшебный карандаш — так на свет появляется неунывающий герой Вернер. Нарисованный богатырь оживает и отправляется в череду невероятных приключений, оказываясь то на стройке, то в больнице, везде внося свой фирменный хаос и юмор.