Парень теряет голову от незнакомки, с которой провел всего одну ночь, но утром от нее остается лишь призрачный шлейф духов. Никто из его окружения не видел эту девушку и не верит в ее существование. Одержимый желанием найти свою музу, он бросает привычную жизнь и отправляется в Сидней — город, о котором она мечтала, — чтобы на краю света попытаться отыскать следы своей иллюзорной любви.