Кот Том похищает яйцо из утиного гнезда и уже предвкушает жаркое, но внезапно из скорлупы появляется непослушный утёнок. Малыш не собирается становиться обедом и сбегает от кота, прячась в мышиную нору. Там он встречает Джерри, который решает стать для беззащитного птенца надёжным защитником. Теперь хитрому мышонку предстоит обхитрить Тома и не дать ему поймать нового друга в этой весёлой и беззаботной короткометражке.