Талантливый и беспечный афроамериканский карикатурист Киф был на пороге славы, пока однажды не столкнулся с жестокостью полиции. Этот инцидент перевернул его жизнь — теперь он буквально слышит голоса неодушевленных предметов, которые заводят с ним разговоры на острые социальные и политические темы. Осознав, что его прежнее мировоззрение ушло безвозвратно, художник пытается осмыслить новую, тревожную реальность и свое место в ней.