В замке короля Цервуса, правителя страны рогачей, идёт пышный бал. Главным гостем становится граф Герос из страны усачей. Во время торжества король застаёт гостя в тот момент, когда тот тайно признаётся в любви прекрасной королеве Люканиде. Между соперниками вспыхивает дуэль на мечах, победу в которой одерживает Герос, после чего он покидает замок. Отчаявшаяся Люканида пытается свести счёты с жизнью, но граф вовремя спасает её из реки и увозит в свои владения. Эти события становятся причиной начала жестокой и кровопролитной войны между двумя народами.