В живописный провинциальный городок, где обосновался цыганский барон Баро Зарецкий, со своим табором прибывает его старый друг Бейбут. Много лет назад они договорились поженить своих детей, когда те вырастут. Сын Бейбута, красавец Миро, не против взять в жены очаровательную дочь Баро — Кармелиту. Но свободолюбивая девушка отказывается следовать устаревшей традиции. Она совершает недопустимый для своего круга поступок — влюбляется в русского парня, что грозит нарушить вековые устои и привести к серьезному конфликту между семьями.