Охотник за головами Ник Логан, взявшись за, казалось бы, рядовое задание, случайно раскрывает невероятную тайну: инопланетные существа живут на Земле уже много столетий, искусно маскируясь под людей. Вдобавок у него обнаруживается уникальный дар — он может видеть их истинную сущность. Благодаря этой способности Ник попадает в секретную организацию «Глобальный Альянс», которая занимается контролем над враждебно настроенными пришельцами и защитой человечества.