Короткометражный мультфильм по сказке Бориса Шергина рассказывает историю богатыря Пойги. Чтобы добиться руки прекрасной девушки, герою требуется выполнить непростое задание. На помощь ему приходит хитрая лиса, которая становится его верной союзницей. Вместе они не только справляются с испытанием для женихов, но и дают отпор иноземным захватчикам, угрожающим родной земле. Эта добрая и мудрая история в классической анимации раскрывает темы смекалки, отваги и верной дружбы.