Орфен, бывший лучший ученик Башни Клыка, теперь промышляет выбиванием долгов. Когда один из бедняков предлагает поправить дела выгодной женитьбой, волшебник против воли втягивается в авантюру. Вскоре он сталкивается с монстром, которого разыскивал ещё со времён учёбы. В то время как все жаждут убить чудовище, Орфен решает его защитить — ему известна его тайна. Стремясь вернуть монстру человеческий облик, герой погружается в водоворот событий, который приведёт его к разгадке куда более масштабных тайн, касающихся самой сути этого мира.