Зед и Аддисон возвращаются в среднюю школу Сибрука, где после бурного прошлого семестра они стремятся сохранить хрупкое единство в школе и городе. Но их планы оказываются под угрозой с появлением новой группы — таинственных оборотней. Неожиданные гости вносят раздор в наладившуюся жизнь и ставят под вопрос будущие отношения Зеда и Аддисон, заставляя всех задуматься о том, что значит быть собой.