В разоренном темными силами мире люди противостоят злу с помощью боевых искусств и магии. Повсюду возникают академии, где одаренная молодежь постигает эти искусства для борьбы с демонами. Среди них — двое сирот-беглецов: мятежный гений Лу Пин и Су Тан, много лет томившиеся в заточении, но сумевшие совершить дерзкий побег. Несмотря на статус изгоев, они обладают выдающимися магическими способностями. Их огромный потенциал замечает глава ведущей академии боевых искусств, который предлагает им стать учениками и встать на путь истинной силы.