Фредди Люпин, юный наследник древнего рода оборотней, с нетерпением ждёт своего тринадцатого дня рождения, чтобы наконец превратиться в могучего волка, как все его предки. Однако судьба готовит ему неожиданный сюрприз: первая трансформация оборачивается полным провалом. Вместо грозного хищника Фредди превращается в белоснежного и совершенно безобидного пуделя. Теперь ему предстоит не только смириться со своим новым обликом, но и доказать семье, что храбрость и верность — это качества, не зависящие от внешности.