Молодой человек приезжает в суровый поморский край, чтобы разыскать девушку, внезапно уехавшую из города без объяснений. Местный старик-рыбак вызывается проводить его к отдалённому поселению. Эта неспешная дорога по северной земле, полной тишины и просторов, становится для обоих путешественников неожиданным испытанием, заставляя задуматься о прошлом и о том, что ими движет.