Двенадцатилетний Джонатан, сменивший уже шесть школ-интернатов, поступает в новое заведение в Лейпциге. Он быстро находит общий язык с одноклассниками, и вместе они совершают неожиданную находку в заброшенном железнодорожном вагоне — старый сценарий пьесы «Летающий класс». Ребята решают поставить её на школьном рождественческом вечере, сочинив новую музыку и текст. Подготовка к спектаклю оборачивается чередой увлекательных приключений, которые в итоге помогут воссоединиться двум старым друзьям, много лет не видевшим друг друга.