После окончания первой войны Максималов и Предаконов обе стороны возвращаются на Кибертрон, но Мегатрон опережает своих врагов. Он заражает планету вирусом, который отделяет искру жизни трансформеров от их тел, что позволяет ему поработить почти всех обитателей мира. Стремясь стать идеальным механическим правителем, Мегатрон пытается изгнать из себя органическую сущность, однако две искры в его теле вступают в конфликт. Это приводит к опасным трансформациям в звероподобного монстра, не контролирующего свою ярость. Для укрепления власти он создаёт новую армию бездумных и могущественных вехиконов.