Популярный певец Джонни переживает настоящую трагедию, когда его главная звезда — говорящая кукла по имени Урваши, созданная в образе прекрасной девушки, — уничтожена безжалостными врагами. Музыкант был настолько привязан к ней, что это крушение ввергает его в отчаяние. Видя его страдания, Розмари, девушка, которая его искренне любит, находит в себе смелость предложить неожиданное решение: она готова заменить куклу и выйти на сцену вместо Урваши, чтобы помочь Джонни снова обрести надежду и вернуться к творчеству.