После исчезновения ребёнка главным подозреваемым оказывается ничем не примечательный Чип. Расследование поручают детективу Фоксу, который не прочь пропустить стаканчик. Постепенно полицейский приходит к невероятной и пугающей гипотезе: он начинает верить, что люди бесследно исчезают прямо в теле подозреваемого, а точнее — в его заднем проходе. Эта абсурдная идея становится навязчивой манией Фокса, толкая его на рискованные шаги в попытке доказать свою правоту.