Молодая королева Фантагиро дает обет Белой колдунье навсегда оставить меч и стать примерной женой для своего жениха, короля Ромуальдо. Однако свадебные торжества омрачает весть о том, что его отца похитила армия Черной королевы — злой волшебницы, ненавидящей саму идею любви. В обмен на свободу пленника она требует трон Фантагиро. Ромуальдо уходит на войну, а его невеста, нарушив свою клятву, вновь облачается в доспехи, чтобы сражаться плечом к плечу с возлюбленным.