Двое жестоких бойцов, живущих по законам своего времени, находят единственное развлечение — побеждать и убивать мастеров боевых искусств. Их мрачное «хобби» не знает препятствий, пока они не встречают ловкого и упрямого юношу. Тот является старшим учеником следующего намеченного ими учителя и готов сделать всё, чтобы защитить своего наставника. Противостояние приводит к серии напряжённых поединков, где скорость и хитрость бросают вызов грубой силе.