В 1940 году китайский композитор Сянь Синхай приезжает в Советский Союз для работы над музыкой к документальному фильму «Яньань и 8-я армия». Однако начавшаяся война ломает его планы, лишая возможности вернуться на родину. Он находит пристанище в Алма-Ате, где его жизнь неожиданно переплетается с судьбой Бахытжана Байкадамова — руководителя хора Казахского радио. Эта встреча, рождённая тяжёлыми обстоятельствами, перерастает в искреннюю дружбу двух музыкантов, вынужденных искать своё место в разгар всемирного исторического катаклизма.