В средневековой Испании цыган Ренсо на самом деле происходит из знатного рода Фарнесио, но его жизнь ломает обвинение в убийстве, которое совершил дворянин Умберто. Пока Ренсо томится в тюрьме, коварный кузен Родольфо, виновный в смерти родителей юноши, шантажом принуждает сестру Умберто, Адриану, стать его женой. Девушка ищет невинно осуждённого, и между ними вспыхивает страсть, но интриги Родольфо разлучают влюблённых. Адриана выходит замуж за злодея, а сбежавший Ренсо, получив титул графа, попадает в сети другой женщины — обольстительной Исы.