В Царь-столице правит грозный государь, который решает жениться на прекрасной Царь-девице. Выполнить его непростое поручение должен простой крестьянский сын Иван. Совершить такое далёкое и опасное путешествие у него вряд ли получилось бы, если бы не помощь верного друга — волшебного Конька-Горбунка. Вместе им предстоит преодолеть множество испытаний в этой красочной и доброй анимационной сказке.