Действие второй части киноэпопеи разворачивается на советско-польской границе в 1921 году. Несмотря на формально мирное время, пограничникам приходится постоянно отражать опасные вылазки. Им противостоят вооруженные группы белополяков и остатки белогвардейских банд, которые предпринимают попытки мятежей и совершают набеги на приграничные советские сёла и города. Защитникам рубежей предстоит суровая служба в условиях, когда война, казалось бы, уже закончилась.