Знаменитый ковбой и чемпион родео Смоки Бэнкс оказывается в сложной ситуации, вынужденный скрываться от закона. Волею обстоятельств он попадает на ранчо, где семья воспитывает трудных подростков, — это становится для него альтернативой тюрьме. К своему удивлению, циничный Смоки проникается симпатией к юному поклоннику родео Денни и решает помочь ему победить в опасных скачках на быке. Общаясь с обитателями ранчо, ковбой постепенно меняется сам, а также узнаёт, что у его нового подопечного есть своя тайна.