Супруги Джуди и Панч — талантливые кукольники, выступающие в захолустном английском городке и надеющиеся на внимание театральных агентов. Местные жители находят развлечения в жестоких средневековых забавах, а Панч к тому же неравнодушен к выпивке. Однажды в пьяном угаре он совершает чудовищный поступок: случайно выбрасывает из окна собственного младенца, а затем избивает Джуди и оставляет её умирать в лесу.