Гениальный учёный создаёт универсальное лекарство «Каротин-6», но гибнет во время бандитской разборки на глазах у своего 12-летнего внука Севы и друга мальчика Кости. Повзрослев, Сева посвящает жизнь изучению наследия деда и мести за его смерть. Его прагматичный друг Костя уезжает в Германию, однако возвращается, чтобы помочь. Вместе они намерены разобраться с тремя виновниками трагедии: криминальным авторитетом Пикассо, его неумелым киллером и корыстным директором НИИ, который когда-то не оценил гениальное изобретение.