В горах орудует банда головорезов, терроризирующая население и бросающая вызов самому императору. Поймать их почти невозможно — главари слишком осторожны, а чужаков на их территории ждёт неминуемая гибель. Чтобы сорвать планы преступников, объединившихся с монгольскими войсками для мятежа, император внедряет в их ряды своего лучшего меченосца. Ему на помощь отправляется группа добровольцев: две искусные девушки-воительницы и два опытных старика-мастера боевых искусств. В пути к ним присоединяется молодой человек, покорённый одной из спутниц. Вместе им предстоит вступить в неравный бой с могущественным врагом.