Во время ночного дежурства психолог МЧС Наталья Новицкая пытается отговорить от самоубийства подростка Дениса, но её усилия оказываются тщетными. Тяжёлое чувство вины приводит её на похороны, где она с ужасом узнаёт, что отец погибшего — её бывший возлюбленный Глеб. Встреча пробуждает давно забытые чувства, но теперь у Натальи есть своя семья — муж и сын Федя, который не готов принять чужого мужчину. Кажется, судьба вновь разлучает их, но в момент прощания Наталья открывает Глебу тайну: Фёдор — его родной сын.