В канун Нового года с девочкой Машей происходит удивительное и пугающее событие — она попадает в волшебное Ёлочное королевство. Там ей предстоит встретить Короля и Королеву, удивительно похожих на её отца и мачеху, и столкнуться с коварными обитателями лесной чащи. Маша узнаёт о магическом орехе Кракатук, созревающем раз в год и способном исполнить самое заветное желание. А в глубине сказочного леса девочка находит несчастного заколдованного Щелкунчика и решает помочь ему обрести свободу.