Ленинград, 1940 год. У шестиклассника Мики Полякова, сына известного режиссёра и красавицы-матери, была идеальная довоенная жизнь: друзья, большая квартира в центре. Всё рухнуло в один день, когда старшеклассник жестоко избил мальчика. Полученное тяжёлое сотрясение мозга обернулось неожиданным и страшным даром — теперь Мика может убить обидчика одним лишь взглядом. Его реальность навсегда меняется, погружаясь в пугающий мистический омут, где магия переплетается с послевоенным бытом.