Действие фильма разворачивается в конце периода Сенгоку, самой бурной эпохи в истории Японии, когда могущественные военачальники вели борьбу за титул сёгуна. Верховный правитель Тоётоми Хидэёси, развязавший непопулярную войну с Кореей, становится мишенью для клана ниндзя Ига. Выполнение миссии по его устранению поручают искусному мастеру Цузуро Юдзо. Однако прежде ему предстоит столкнуться со своим бывшим товарищем по обучению, предателем Кодзамой Гохэем, что превращает задание в личное противостояние.