Во времена правления династии Чосон двух бродячих клоунов арестовывают за сатирическое представление, высмеивающее короля. Вместо немедленной казни их доставляют во дворец, где монарх предлагает им жестокую сделку: шуты могут сохранить жизни, если сумеют его рассмешить. Однако ситуация принимает неожиданный оборот, когда один из них, Кон-гиль, покоряет короля своей утончённой женственной красотой, что пробуждает жгучую ревность у королевы.