В синей глади Эгейского моря затерялся причудливый остров с изогнутыми скалами и диким лесом. К югу от него раскинулось селение, где жители ютятся в хижинах, похожих на ульи. Их быт полон забавных обычаев, а соседями являются властная свиноматка со своим стадом, местный поэт, чьи стихи пленяют даже богов, и прекрасная дочь старейшины, сводящая с ума всех окрестных кентавров. Действие этой комедийной фантазии разворачивается в незапамятные времена, задолго до эпохи Гомера.