Джошуа обладает уникальным природным даром — он умеет читать мысли окружающих. Этот талант он использует на службе у правительства, готовясь к миссии по предотвращению терактов. Его связывают романтические чувства с напарницей Анной. Однако вскоре Джошуа узнаёт, что новое задание грозит гибелью им обоим, а их же начальство готовит им ловушку. С помощью подруги Киры герой пытается разобраться в паутине обмана, чтобы выжить самому и спасти жизнь Анны.