Одинокий старик, уличный артист, виртуозно владеющий древним искусством смены масок, остался без наследника после смерти сына. Его любимая женщина покинула его много лет назад, и теперь лишь ежедневные выступления на улицах скрашивают его существование. Отчаявшись найти преемника, он решает купить на рынке мальчика-сироту, чтобы обучить его своему ремеслу и передать тайны семейного искусства, надеясь обрести в нём не только ученика, но и смысл жизни.