В грозовую ночь весёлый и одинокий уличный артист Бирджу, уже приютивший одного мальчика-сироту, находит в мусорном ящике брошенную младенца-девочку. Так у него появляется своя странная семья, куда входят ещё верный пёс и забавная обезьянка. Вместе они кочуют по дорогам, давая представления за мелкие монеты и доброе отношение людей. Их жизнь меняется, когда Бирджу встречает красавицу Аниту, сбежавшую от жестокого мужа, и решает помочь ей, не подозревая, что тот уже выслал по её следу бандитов.