В мультфильме по мотивам русской былины рассказывается о смекалке и отваге Василисы Микулишны. Когда её супруга, богатыря Ставра Годиновича, по навету заточает в темницу князь Киевский, отчаянная жена не впадает в уныние. Переодевшись в мужское платье и выдав себя за татарского посла, она отправляется ко двору. Ловко используя ум и хитрость, Василиса устраивает хитроумные испытания для князя и его свиты, чтобы вызволить любимого мужа из заточения, доказав, что верность и находчивость сильнее любой темницы.