Под ночным небом Калифорнии, когда над пустыней восходит луна, начинают происходить поистине странные события. В эпицентре этой таинственной истории оказываются два человека: эксцентричный актёр, питающий нездоровую страсть к своему автомобилю, и загадочная незнакомка. Их судьбы переплетаются в причудливом фантастическом представлении, которое разворачивается на фоне величественных и безмолвных пейзажей. Эта история балансирует на грани триллера, романтики и чёрной комедии, создавая неповторимую и слегка сюрреалистичную атмосферу.