Весёлое путешествие Микки Мауса и его друзей — Минни, Кларабель Кау и Хорэса Хорсколлара — в очаровательном стиле классической анимации 1930-х годов внезапно прерывается их старым недругом, хулиганом Питом. Пока компания беззаботно катит по дороге, распевая задорную песенку, коварный Пит решает испортить им всю прогулку и устраивает самые неожиданные препятствия. Короткометражный мультфильм от Disney — это одновременно трогательная ностальгия по старым добрым мультфильмам и динамичная комедийная история с вечной борьбой добра против озорства.