Цыганский режиссёр Тони Гатлиф создал мистическую драму, где история любви переплетается с древними легендами. Молодая француженка Зингарина, беременная от депортированного музыканта Милана, приезжает в Трансильванию, на родину Дракулы, чтобы его найти. Она погружается в яркий и архаичный мир румынских цыган, где после долгих поисков ей удаётся ненадолго воссоединиться с возлюбленным. Их встреча на празднике Герода оказывается последней, но местная гадалка пророчит героине счастливый конец, а таинственный Чангало должен помочь ей переродиться для новой жизни.