Опытные агенты Максвелл Смарт и Агент 99 получают подкрепление: к их секретному подразделению присоединяются новичок Зак и неотразимая Агент 66. Возглавив командный пост, Смарт вынужден немедленно ввести новобранцев в курс дела. Их первая общая миссия не терпит ошибок — команде предстоит остановить могущественную преступную организацию «ХАОС», которая стремится к мировому господству. В распоряжении агентов лишь смекалка, удача и совсем немного времени, чтобы спасти положение.