В 1457 году, во времена династии Мин, реальная власть сосредоточена в руках коварных евнухов. Один из них, Чжао, добивается казни генерала Ю и приказывает истребить всю его семью. Однако наследников отправляют в ссылку на отдалённую заставу «Врата Дракона». Неумолимый Чжао решает довершить начатое и направляет убийц в таверну на пути следования конвоя. Судьба сводит в этом месте группу странствующих воинов, которые, оказавшись в эпицентре кровавой схватки, не могут остаться в стороне и принимают сторону невинных.