Двенадцатилетний Оуэн чувствует себя изгоем в заснеженном Лос-Аламосе, ежедневно терпя насмешки и издевательства от одноклассников. Его одинокий мир, наполненный мечтами о мести, неожиданно меняется с появлением новой соседки. Таинственная девочка Эбби, с которой он знакомится в зимних сумерках, становится его первой и единственной подругой. Мальчик ещё не знает, что его первая любовь скрывает древнюю и опасную тайну, ведь Эбби — вампир, вечно обречённый на жажду крови и одиночество.